①國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代，今年，國(guó)內(nèi)廠商均在提升海外份額穩(wěn)毛利率； ②業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，明年海外市場(chǎng)增量需求的確定性要高于國(guó)內(nèi)，出口增速保持在10%以上； ③在設(shè)備更新、政策偏向穩(wěn)樓市的大背景下，預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求會(huì)保持相對(duì)平穩(wěn)。
財(cái)聯(lián)社12月29日訊（記者 黃路）“以首都利雅得的一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)為核心，達(dá)曼、吉達(dá)等11個(gè)城市的二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)為支撐，麥加等4個(gè)城市的三級(jí)網(wǎng)點(diǎn)為延伸，形成覆蓋沙特主要地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┘皶r(shí)的主機(jī)銷(xiāo)售、技術(shù)支持、零部件供應(yīng)和服務(wù)保障?！?近年來(lái)，隨著當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)體系不斷完善，中聯(lián)重科業(yè)績(jī)?cè)谏程厥袌?chǎng)持續(xù)高增。
今年12月，中聯(lián)重科（000157.SZ）董事長(zhǎng)、CEO詹純新與相關(guān)高管深入海外市場(chǎng)一線，與沙特客戶直接溝通交流。這是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭不斷深化海外業(yè)務(wù)本土化建設(shè)的剪影。
與前幾年不同的是，頭部廠商正加速?gòu)摹爱a(chǎn)品出?！弊呦颉爱a(chǎn)業(yè)出?！薄Ｊ茉L業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，客觀的講，中國(guó)制造的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)是非常大的，海外市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的三倍。像歐美市場(chǎng)空間很大，但要做好本地制造，一是能更好地應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘等；二是能大幅節(jié)約配送費(fèi)用。要結(jié)合本地化需求，真正做到產(chǎn)品又好又便宜。
國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代，2024年，“出?！比允菄?guó)內(nèi)工程機(jī)械主機(jī)廠、配套廠商搶利潤(rùn)的首選。有主機(jī)廠相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者直言：國(guó)內(nèi)產(chǎn)品毛利率比海外低很多，不出海未來(lái)就沒(méi)有出路。
對(duì)于2025年，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海外市場(chǎng)增量需求的確定性要高于國(guó)內(nèi)，預(yù)計(jì)出口增速能保持在10%以上，增量較快的地區(qū)包括拉美、非洲、巴西、印度等。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，以挖掘機(jī)為代表的土方機(jī)械已率先開(kāi)始實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，在設(shè)備更新、政策偏向穩(wěn)樓市的大背景下，明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求會(huì)保持相對(duì)平穩(wěn)。
2024年，提升海外份額穩(wěn)“毛利率”
“預(yù)計(jì)海外銷(xiāo)售額今年將達(dá)到650億元，占總銷(xiāo)售額接近50%，但海外利潤(rùn)占比會(huì)超過(guò)50%?！边@是三一集團(tuán)2024年海外“成績(jī)單”。
“當(dāng)前這個(gè)階段，三一如果離開(kāi)了全球化，我們的利潤(rùn)要減少60%，不出海就有可能出局?！比涨埃患瘓F(tuán)輪值董事長(zhǎng)、總裁唐修國(guó)對(duì)外界直言。
在國(guó)內(nèi)需求相對(duì)疲軟的2024年，出海成為工程機(jī)械廠商尋求突圍的首選。
以挖機(jī)為例，2024 年前11 月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)181762 臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%，其中國(guó)內(nèi)91231 臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%；出口90531 臺(tái)，同比下降5.7%。今年8月挖掘機(jī)出口銷(xiāo)量增速轉(zhuǎn)正，結(jié)束維持14個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。
“頭部廠商海外銷(xiāo)售數(shù)據(jù)要高于行業(yè)平均統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)約20個(gè)百分點(diǎn)?！币患夜こ虣C(jī)械內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者分析稱(chēng)。
公開(kāi)財(cái)報(bào)亦印證了上述觀點(diǎn)，徐工機(jī)械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中聯(lián)重科、柳工（000528.SZ）2024年H1，海外銷(xiāo)售金額及占比相對(duì)上年同期均有不同程度提高。
以中聯(lián)重科為例，公司海外收入已超過(guò)境內(nèi)收入，其海外產(chǎn)品毛利率高于國(guó)內(nèi)毛利率近10個(gè)點(diǎn)。2024年前三季度，公司海外收入占比51.31%，同比增長(zhǎng)35.42%。公司方面表示，分區(qū)域看，公司東南亞、中東、中亞這三個(gè)區(qū)域的整體平均增速仍維持穩(wěn)健增長(zhǎng)，優(yōu)于行業(yè)平均水平；南美、非洲、南亞正成為海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。
徐工機(jī)械同樣認(rèn)為，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)紛紛調(diào)整全球產(chǎn)能規(guī)劃，落地本地化戰(zhàn)略，加速全球化布局。公司預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)，國(guó)際化收入依然能保持較好的增 長(zhǎng)。
唐修國(guó)表示，“過(guò)去六年我們（三一集團(tuán)）的海外業(yè)務(wù)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到接近40%，特別是“一帶一路”沿線國(guó)家給我們貢獻(xiàn)了75%的海外銷(xiāo)售額?！?/p>
參考全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程，中國(guó)龍頭企業(yè)的當(dāng)前階段與全球最大的工程機(jī)械廠家卡特彼勒上世紀(jì)五十年代的發(fā)展路徑類(lèi)似。面臨國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，卡特彼勒實(shí)施了全球化戰(zhàn)略。這同樣適用于中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)：利用本土市場(chǎng)的技術(shù)和資本積累，向技術(shù)較弱地區(qū)擴(kuò)張，最終實(shí)現(xiàn)全球布局。
萬(wàn)億海外“蛋糕” 2025年廠商加速“產(chǎn)業(yè)出?！?/strong>
“國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)預(yù)計(jì)會(huì)是一個(gè)緩慢的過(guò)程，海外市場(chǎng)不完全是看其市場(chǎng)本身需求增速有多高，在與歐美企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，更多是看中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的占有率提升。”一家國(guó)內(nèi)工程機(jī)械相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者說(shuō)。
他并表示，有統(tǒng)計(jì)顯示，工程機(jī)械的整體市場(chǎng)容量有約1800億美元，中國(guó)企業(yè)整體在海外市場(chǎng)的占比并不算高，一是，如何做到更廣的區(qū)域覆蓋面；二是國(guó)內(nèi)企業(yè)如何快速推進(jìn)海外產(chǎn)品定制化開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品型譜擴(kuò)充。
多家國(guó)內(nèi)巨頭已在加快“產(chǎn)業(yè)出?！?。中聯(lián)重科表示，今年以來(lái)，越來(lái)越多海外新網(wǎng)點(diǎn)從規(guī)劃到落地，加速歐美市場(chǎng)開(kāi)拓，完成多個(gè)一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)布局，截至9月末，公司境外員工超3000人，本土化率高達(dá)約90%，產(chǎn)品覆蓋約150個(gè)國(guó)家，已完成海外網(wǎng)點(diǎn)布局約400個(gè)；柳工已在英國(guó)、美國(guó)、波蘭、 印度、澳大利亞等地設(shè)立了地區(qū)研發(fā)機(jī)構(gòu)，更多海外地區(qū)還在規(guī)劃中。
結(jié)合幾大國(guó)內(nèi)頭部廠家的公開(kāi)表態(tài)看，新興市場(chǎng)依然是海外業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主力，柳工表示，增長(zhǎng)拉動(dòng)主要依然在印度、非洲、拉美等市場(chǎng)，印尼將逐步反彈，亞太、中亞等有機(jī)會(huì)；徐工機(jī)械表示，公司目前主要出口區(qū)域有東南亞、中亞、非洲、南美、歐洲、 北美、西亞北非、中美洲、大洋洲等。未來(lái)重點(diǎn)開(kāi)拓區(qū)域包括拉美、亞洲市場(chǎng)，同時(shí)繼續(xù)重點(diǎn)聚焦歐美澳高端市場(chǎng)。
海外市場(chǎng)滲透率提升可期，也給國(guó)內(nèi)頭部工程機(jī)械對(duì)于明年的“收成”添了幾分底氣。柳工已亮出2025年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?！肮?025年度預(yù)算營(yíng)業(yè)收入為346億元，銷(xiāo)售凈利率提高一個(gè)百分點(diǎn)以上?！痹摴?024年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為：確保公司2024年?duì)I銷(xiāo)收入跨越300億。
