市場(chǎng)評(píng)述

一級(jí)市場(chǎng)方面，空港興城集團(tuán)、鹽高新參與美元債新發(fā);

二級(jí)市場(chǎng)方面，中資美元債投資級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)分化，國(guó)企板塊，中石油、國(guó)家電網(wǎng)收窄2-3bps；科技板塊，百度走闊2bps；金融板塊，中國(guó)銀行收窄4bps；AMC板塊，東方資產(chǎn)收窄2bps左右。

債券市場(chǎng)表現(xiàn)

新發(fā)消息

空港興城集團(tuán)發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級(jí)無(wú)抵押債券，發(fā)行票息為5.4%，規(guī)模2.5億美元。

鹽高新發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級(jí)無(wú)抵押信用增強(qiáng)可持續(xù)債券，發(fā)行票息為4.8%，規(guī)模9950萬(wàn)美元。

圖1. 中資及亞洲美元債指數(shù)走勢(shì)（基準(zhǔn)=100）

圖2. 中資房地產(chǎn)、城投板塊美元債指數(shù)走勢(shì)（基準(zhǔn)=100）

圖3. 美國(guó)國(guó)債利率走勢(shì)（%）

市場(chǎng)新聞匯總

阿里巴巴：阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司公告，公司與另一名少數(shù)股東同意將銀泰100%的股權(quán)出售給由雅戈?duì)柤瘓F(tuán)和銀泰管理團(tuán)隊(duì)成員組成的購(gòu)買(mǎi)方財(cái)團(tuán)。阿里巴巴目前持有銀泰約99%的股權(quán)，銀泰出售的所得款項(xiàng)總額約為人民幣74億元。阿里巴巴預(yù)計(jì)因出售銀泰而錄得的虧損約為人民幣93億元。銀泰出售的完成須通過(guò)中國(guó)經(jīng)營(yíng)者集中審查和其他慣例交割條件。

中國(guó)金茂：12月16日，中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，宣布通過(guò)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式出售金茂三亞100%股權(quán)及海南金茂對(duì)金茂三亞的相關(guān)債權(quán)的潛在主要交易進(jìn)展。此次交易的掛牌公告期已于2024年12月12日結(jié)束，最終確定的受讓方為海南驪馳咨詢有限公司。12月16日，中國(guó)金茂及海南金茂作為出讓方，與海南驪馳訂立了產(chǎn)權(quán)交易合同。據(jù)此，海南驪馳同意收購(gòu)而中國(guó)金茂及海南金茂同意出售待售股份及海南金茂同意出讓相關(guān)債權(quán)。此次交易的最終轉(zhuǎn)讓總對(duì)價(jià)為18.49億人民幣，據(jù)估值報(bào)告，標(biāo)的公司擁有的金茂三亞希爾頓酒店估值16.06億元。

富力地產(chǎn)：12月16日，富力地產(chǎn)附屬公司怡略新交所公告，擬對(duì)GZRFPR 6.5 07/11/25等三只美元債進(jìn)行重組，提供三種方案。

債券新發(fā)

（中泰國(guó)際、財(cái)聯(lián)社聯(lián)合出品，數(shù)據(jù)來(lái)源為彭博、債券交易平臺(tái)匯總、企業(yè)公告)