《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》12月13日訊 近日，字節(jié)跳動(dòng)“豆包”一舉點(diǎn)燃二級(jí)市場(chǎng)，相關(guān)概念與產(chǎn)品延伸也進(jìn)一步引發(fā)了外界關(guān)注，其中就包括豆包首款A(yù)I硬件——Ola Friend AI耳機(jī)，豆包產(chǎn)業(yè)鏈又一受益環(huán)節(jié)隨之浮出水面。

根據(jù)我愛(ài)音頻網(wǎng)的拆解報(bào)告，字節(jié)跳動(dòng)豆包Ola Friend耳機(jī)產(chǎn)品中，單只耳機(jī)內(nèi)部配備兩顆128Mb NOR Flash，高于一般TWS耳機(jī)的配備量。

中金公司今日研報(bào)指出，近期字節(jié)跳動(dòng)豆包Ola Friend等耳機(jī)類產(chǎn)品走熱，有望成為大模型重要入口，成為NOR Flash市場(chǎng)重要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

國(guó)泰君安昨日研報(bào)表示，未來(lái)字節(jié)跳動(dòng)可能形成以豆包AI為核心的硬件產(chǎn)品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產(chǎn)品。隨著豆包模型的持續(xù)進(jìn)步與迭代，若字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)一步拓展以豆包為核心的產(chǎn)品矩陣，相關(guān)豆包產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益。其中，端側(cè)AI或驅(qū)動(dòng)NOR Flash用量提升。

受上述消息刺激，存儲(chǔ)芯片概念持續(xù)火熱。今日多只個(gè)股、特別是NOR Flash概念股表現(xiàn)活躍，截至收盤，兆易創(chuàng)新漲停，普冉股份漲超15%，恒爍股份漲超6%，聚辰股份、郎科科技、佰維存儲(chǔ)等亦紛紛上漲。

不僅是耳機(jī)，包括AI眼鏡、AI手機(jī)都具有較高的存儲(chǔ)需求，這些需求往往都源于AI終端的算法需要。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)，上述部分公司已在不同程度上布局適用于AI終端的大容量NOR Flash產(chǎn)品：

普冉股份12月3日調(diào)研紀(jì)要顯示，本輪消費(fèi)電子的各類終端受益于AI的持續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)趨于明朗。公司為下游各大知名藍(lán)牙、音頻、WIFI等主控SoC芯片廠商提供配套的NOR Flash芯片，終端設(shè)備的確定性需求帶來(lái)存儲(chǔ)芯片需求的提升。

兆易創(chuàng)新近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，AIPC的發(fā)展對(duì)NOR Flash容量需求增加，這是確定性的趨勢(shì)。

恒爍股份表示，公司的大容量256Mb NOR FLASH產(chǎn)品已經(jīng)順利出貨，主要應(yīng)用于智能穿戴、車載顯示屏，智能電表等消費(fèi)電子和工控類市場(chǎng)。512Mb的產(chǎn)品目前正在研發(fā)中，進(jìn)展符合預(yù)期。

NOR Flash是存儲(chǔ)器的一種，其成本相對(duì)高，容量相對(duì)小，比NAND更適合頻繁隨機(jī)讀寫的場(chǎng)合，例如車載、AMOLED、藍(lán)牙耳機(jī)等。其中，在藍(lán)牙耳機(jī)等消費(fèi)電子設(shè)備中，通常采用16-128Mb制程。

中泰證券研報(bào)指出，NOR Flash有快速啟動(dòng)、低功耗、高可靠性等特點(diǎn)，配套SOC主控芯片使用。未來(lái)隨著AI耳機(jī)、眼鏡、玩家等硬件持續(xù)創(chuàng)新，NOR Flash市場(chǎng)有望再次擴(kuò)容。

在消費(fèi)電子整體復(fù)蘇，AI終端存儲(chǔ)用量漸增的趨勢(shì)下，將對(duì)NOR Flash等存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)有利。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)數(shù)據(jù)，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)上一輪周期頂點(diǎn)出現(xiàn)在2021年，2022-2023年受產(chǎn)業(yè)周期下行影響，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)萎縮。預(yù)計(jì)2024年將重回1300億美元的市場(chǎng)規(guī)模，存儲(chǔ)芯片占據(jù)整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的22%，營(yíng)收規(guī)模有望暴增44.8%。