【今日導讀】

2024世界工業(yè)機器人展即將開幕，機構稱機器人行業(yè)長期向好趨勢不改

國資委召開會議統(tǒng)籌推進央企“一帶一路”投資合作布局

中國聯(lián)通與華為共同孵化車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應用

首飛成功，國內(nèi)首個海島縣無人駕駛低空細分項目啟航

重大突破！該產(chǎn)品破解了這個領域30年的挑戰(zhàn)

這類AI應用百花齊放，正在顛覆下游制作環(huán)節(jié)

SpaceX星艦第七飛將至，商業(yè)航天萬億市場規(guī)模新賽道即將揚帆起航

【主題詳情】

2024世界工業(yè)機器人展即將開幕，機構稱機器人行業(yè)長期向好趨勢不改

據(jù)媒體報道，2024年12月11-13日，一場匯聚全球工業(yè)機器人領域頂尖企業(yè)、行業(yè)專家和科研機構的盛會——2024世界工業(yè)機器人展，將在佛山潭洲國際會展中心盛大開幕。本次展會由廣東省產(chǎn)學研合作促進會、廣東省粵港澳經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進會、廣東鴻威國際會展集團有限公司、佛山市運高展覽有限公司共同主辦，旨在推動工業(yè)自動化、智能制造和人工智能與機器人技術的融合，為全球制造業(yè)提供展示前沿技術和創(chuàng)新解決方案的平臺，助力全球工業(yè)發(fā)展。

萬聯(lián)證券表示，在國內(nèi)外需求回暖、政策持續(xù)發(fā)力及產(chǎn)品性能不斷提升的催化下，中國機器人行業(yè)仍將繼續(xù)處在發(fā)展的歷史機遇期中，國產(chǎn)品牌的份額有望進一步提升，我國機器人長期向好趨勢不改。建議關注機器人產(chǎn)業(yè)鏈潛在核心標的，及具備較強安全邊際的標的。

公司方面，珠城科技已在佛山設立了佛山珠城智聯(lián)科技有限公司，主要涉及工業(yè)機器人等領域連接器業(yè)務的開發(fā)與拓展。在優(yōu)必選方面，公司主要涉及優(yōu)必選的送餐機器人，相關產(chǎn)品尚處于研發(fā)送樣階段。此外，公司已取得庫卡機器人（廣東）有限公司的供應商代碼，并有小批量供貨。豐立智能主要的產(chǎn)品包括小模數(shù)齒輪、精密減速器及零部件，新能源傳動以及氣動工具等產(chǎn)品。公司的產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應用于新能源汽車、機器人、電站遠程控制系統(tǒng)等領域，提供具有核心競爭力的和定制化的產(chǎn)品。

國資委召開會議統(tǒng)籌推進央企“一帶一路”投資合作布局

據(jù)媒體報道，國務院國資委黨委12月9日召開擴大會議，會議強調(diào)，要進一步強化規(guī)劃引領，堅持共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續(xù)的原則，統(tǒng)籌推進中央企業(yè)不斷優(yōu)化共建“一帶一路”投資合作布局，探索基礎設施、能源資源、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等聯(lián)動發(fā)展新模式，不斷拓展更高水平、更具韌性、更可持續(xù)的共贏發(fā)展新空間。

興業(yè)證券認為，“一帶一路”有望持續(xù)獲得政策支持，同時沿線國家基建需求旺盛，建筑出海企業(yè)有望充分受益，在“一帶一路”政策推動下實現(xiàn)業(yè)績增長和估值提升，建議重視“一帶一路”投資機會。

公司方面，中工國際海外業(yè)務涵蓋“一帶一路”倡議的大部分國家，公司形成了海外工程承包項目以設計咨詢?yōu)闋恳?，以科技?chuàng)新為支撐，以公司完善的項目管理體系為依托，對項目的設計、采購、施工各個環(huán)節(jié)實行全流程、全價值鏈的精細化管理的業(yè)務運作模式。中國出版國際化工作“朋友圈”進一步擴大，與施普林格·自然集團、泰勒-弗朗西斯出版集團等國際頭部出版企業(yè)開展深度合作。通過參加馬來西亞、塞浦路斯、法蘭克福等重點國際書展和主賓國活動，持續(xù)推進公司優(yōu)質產(chǎn)品和內(nèi)容的對外傳播。

中國聯(lián)通與華為共同孵化車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應用

據(jù)中國聯(lián)通官微，在北京亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，中國聯(lián)通與華為攜手打造了國內(nèi)首個5G-A車聯(lián)網(wǎng)端到端全要素創(chuàng)新基地。5G-A車聯(lián)網(wǎng)端到端，是指通過5G-A技術，讓車輛、道路與云端之間能夠實現(xiàn)無縫連接，信息傳輸更快、更準、更穩(wěn)定。這就像為車輛安裝了一套“超級大腦”，讓它們能夠實時感知周圍環(huán)境，做出精準決策，從而讓我們的出行更加安全、便捷。

車路云行業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，近年來各類指南方案、試點政策頻繁出臺，國內(nèi)已經(jīng)培養(yǎng)出一批智能網(wǎng)聯(lián)車示范區(qū)。根據(jù)國海證券研報，2025年/2030年國內(nèi)車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量分別有望達到4941億元/13255億元，車路云產(chǎn)業(yè)具體按照關鍵環(huán)節(jié)可分為車、路、云、相關支撐平臺四大方面，其中車、路、云三個環(huán)節(jié)增速快、空間大。

上市公司中，高新興的車路協(xié)同產(chǎn)品應用領域包括城市車聯(lián)網(wǎng)解決方案、城際車聯(lián)網(wǎng)解決方案和特定區(qū)域車聯(lián)網(wǎng)解決方案，打造了多項智慧交通創(chuàng)新業(yè)務場景應用。光庭信息打造特有的“端-管-云”整體車聯(lián)網(wǎng)解決方案，為客戶定制豐富的車聯(lián)網(wǎng)功能、服務和體驗，主要產(chǎn)品為第二代T-Box平臺，已成功通過俄羅斯、歐盟、EV國標等國際、國內(nèi)認證，目前在國內(nèi)及海外多款量產(chǎn)車型上搭載。

首飛成功，國內(nèi)首個海島縣無人駕駛低空細分項目啟航

12月9日上午，無人駕駛低空觀光首航儀式在汕頭南澳縣祥云廣場舉辦。舉辦此次首航儀式，意味著南澳縣成為粵東地區(qū)首個正式躋身無人駕駛飛行器“低空經(jīng)濟”賽道的城市，也是全國首個海島縣落地的無人駕駛低空觀光項目。

國元證券研報指出，當前，低空經(jīng)濟相關細化政策制定和實施層面的事權下放到地方政府，各地低空空域改革持續(xù)推進，大灣區(qū)工業(yè)博覽會推出“低空經(jīng)濟展”，首屆中國低空經(jīng)濟展覽會在紹興的舉辦，以及珠海，廣州等地相繼發(fā)布低空交通管理條例規(guī)劃，助推低空經(jīng)濟的進一步發(fā)展。中信建投研報顯示，2024年是低空經(jīng)濟發(fā)展元年，未來中國低空經(jīng)濟市場萬億元藍海。2025年將為低空經(jīng)濟基礎設施建設的重點年份，同時，或將為eVTOL商業(yè)化運營的元年。根據(jù)多地政府政策，明年或將為地方政府建設低空經(jīng)濟基礎設施的重點年份。同時，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點。

上市公司中，世運電路已為海內(nèi)外頭部低空飛行公司合作供應電路板，低空飛行領域是客戶與公司共商發(fā)展的重點新賽道之一。中無人機的翼龍-2無人機已實現(xiàn)了大型固定翼無人機的低空物流運輸試驗，公司也有多款1噸級以下無人機在研中，從產(chǎn)品角度來說，其產(chǎn)品可以滿足低空經(jīng)濟需求。公司在民用領域的廣泛應用和經(jīng)驗積累形成了寶貴的數(shù)據(jù)資源，可用于低空經(jīng)濟等民用領域應用場景的探索和研究。

重大突破！該產(chǎn)品破解了這個領域30年的挑戰(zhàn)

谷歌首席執(zhí)行官Sundar Pichai就其新發(fā)布的量子計算芯片Willow表示，Willow是構建有用的量子計算機的重要一步，它在藥物發(fā)現(xiàn)、聚變能、電池設計等領域都有實際應用。它的突破可以在我們使用更多量子比特的情況下以指數(shù)方式減少錯誤，破解了該領域30年的挑戰(zhàn)。在基準測試中，Willow在不到五分鐘的時間內(nèi)就完成了一個“標準基準計算”。

量子計算的核心優(yōu)勢在于其處理信息的基本單元——量子比特。與經(jīng)典比特相比，量子比特能夠同時表示0和1兩種狀態(tài)，這一獨特屬性使量子計算機在處理某些極具挑戰(zhàn)性的特定任務時，能以指數(shù)級的速度超越傳統(tǒng)計算機。民生證券指出，量子計算有望顛覆經(jīng)典計算架構，成為解決AI算力瓶頸的顛覆性力量，或成為發(fā)展新質生產(chǎn)力的重要抓手。

上市公司中，國芯科技投資了量子領域初創(chuàng)企業(yè)合肥硅臻芯片技術有限公司；合肥硅臻是一家光量子計算和光量子安全科技企業(yè)，正在積極開展光量子計算機、光量子隨機數(shù)芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。國盾量子從2020年起從事量子計算業(yè)務，通過自主研發(fā)及參與中國科大超導量子計算“祖沖之號”實驗等重大項目，轉化了量子計算領域前沿技術成果為商業(yè)化產(chǎn)品，目前國內(nèi)已有多個超導量子計算團隊使用了國盾的產(chǎn)品?？迫A數(shù)據(jù)依托智算中心平臺，與玻色量子等合作伙伴積極推動將以實用化光量子計算機為代表的新型算力設備融入現(xiàn)有算力中心，打造更完善、更多元、面向未來的算力基礎設施，為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的創(chuàng)新發(fā)展注入全新動能。

這類AI應用百花齊放，正在顛覆下游制作環(huán)節(jié)

OpenAI宣布正式向用戶開放人工智能(AI)視頻生成模型Sora，該系統(tǒng)可以根據(jù)文本提示生成逼真的視頻，這距離OpenAI首次公開預覽這款產(chǎn)品已過去了10個月時間。

根據(jù)OpenAI的介紹，新版工具Sora Turbo可以生成最長達20秒的視頻，并且可以提供這些視頻的多種變體。雖然Sora是世界上第一個視頻生成模型，但自它問世以來，同類產(chǎn)品已經(jīng)是百花齊放，比如Google的Veo、快手可靈、Runway的Gen-3、字節(jié)跳動PixelDance等。與此同時，這些可以快速地制作視頻的工具正在顛覆影視行業(yè)，人們已經(jīng)開始探索如何將這項技術應用于電影制作。中信證券認為，文生視頻行業(yè)發(fā)展自Sora發(fā)布后明顯加速，新一代視頻生成模型的架構范式已經(jīng)形成，新架構模型性能提升顯著，模型產(chǎn)品百花齊放料將為賦能應用場景提供豐富可能，看好與生產(chǎn)場景相結合的視頻創(chuàng)意工具行業(yè)受益于文生視頻模型性能提升。

上市公司中，捷成股份與華為云公司共同簽署《視頻大模型合作協(xié)議》，面向我國研發(fā)人工智能大模型的迫切需求，依托公司在數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)處理的優(yōu)勢資源，華為云公司在算法、算力、人才、技術等方面的優(yōu)勢，充分發(fā)揮各方的優(yōu)勢，基于昇騰云服務攜手聯(lián)創(chuàng)“視頻大模型”。華策影視組建了AIGC應用研究院，自研的編劇助手、劇本評估、視頻檢索、AI劇照等功能已在內(nèi)部應用或內(nèi)測。通過對開源技術的學習吸收和消化，目前技術儲備已可實現(xiàn)4秒時長的文生視頻。

SpaceX星艦第七飛將至，商業(yè)航天萬億市場規(guī)模新賽道即將揚帆起航

媒體報道稱，在11月完成星艦的第六次試飛后，SpaceX何時進行下次飛行測試成為外界十分關注的焦點。雖然SpaceX目前尚未公布具體日期，但近日，用于執(zhí)行第七次試飛的超重B14火箭已經(jīng)運抵發(fā)射臺，準備下一步試驗。同時，NASA此前向美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）提交的一份申請透露，星艦的第七次試飛預計將于明年年初舉行。星艦第七次試飛作為關鍵節(jié)點，必將在全球航天行業(yè)中留下濃墨重彩的一筆。

SpaceX是商業(yè)航天領域龍頭公司。方正證券李魯靖表示，SpaceX的星鏈計劃正在積極推進，新的政策環(huán)境可能有利于SpaceX的星鏈計劃、手機直連、火星探索等各領域的計劃的快速部署。與此同時，我國國內(nèi)商業(yè)航天市場也正處于快速發(fā)展階段。我國正積極布局2個大型低軌星座“GW星座”和“千帆星座”（G60星座），并已申報另一萬星星座“Honghu-3”。中信證券研報指出，我國航天產(chǎn)業(yè)已進入發(fā)展“快車道”，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新興星座的建設、大運力低成本趨勢正引領商業(yè)航天開啟新時代。萬億市場規(guī)模的新賽道即將揚帆起航，為相關產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的發(fā)展契機。

上市公司中，星網(wǎng)宇達表示，在衛(wèi)星通信領域，公司具有多年的核心技術儲備，優(yōu)良的客戶基礎和強勁的市場競爭力，目前可為該領域整機廠提供核心部件。上海瀚訊覆蓋行業(yè)寬帶通信芯片、通信模塊、終端、基站、應用系統(tǒng)等，已形成了“芯片－模塊－終端－基站－系統(tǒng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，專注于陸、海、空、天領域特殊機構用戶的行業(yè)應用。