市場評述

一級市場方面，長興金控、青島動(dòng)投參與美元債新發(fā);

二級市場方面，中資美元債投資級市場上周整體較為平穩(wěn)，國企板塊，中化、中船走闊3bps左右；科技板塊，阿里走闊2bps；金融板塊，中國銀行收窄5bps左右。

債券市場表現(xiàn)

新發(fā)消息

?長興金控發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級無抵押債券，發(fā)行票息為5.4%，規(guī)模9800萬美元，債項(xiàng)評級：BBBg+ 中誠信亞太。

?青島動(dòng)投發(fā)行3年期期限，以美元為基準(zhǔn)的高級無抵押信用增強(qiáng)綠色債券，發(fā)行票息為5.37%，規(guī)模5000萬美元，債項(xiàng)評級：A- 惠譽(yù)。

環(huán)球債券市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)

圖1. 中資及亞洲美元債指數(shù)走勢（基準(zhǔn)=100）

圖2. 中資房地產(chǎn)、城投板塊美元債指數(shù)走勢（基準(zhǔn)=100）

圖3. 美國國債利率走勢（%）

市場新聞匯總

?融創(chuàng)房地產(chǎn)： 融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)公告，公司初步計(jì)劃為公司債券及供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃持有人提供整體債券重組方案（簡稱“本次債券重組方案”，公司債券及供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃合稱“標(biāo)的債券”），包括現(xiàn)金要約收購、股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期共四個(gè)選項(xiàng)。另據(jù)融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)公告，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司向上交所申請“H融創(chuàng)05、H融創(chuàng)07、PR融創(chuàng)01、20融創(chuàng)02”自2024年11月15日開市起復(fù)牌。

?天宸股份： 天宸股份公告，因銀行融資計(jì)劃未能如期開展，為提高資產(chǎn)流動(dòng)性，支持主營業(yè)務(wù)發(fā)展及開發(fā)項(xiàng)目資金投入，公司擬擇機(jī)出售所持有的綠地控股3.11億股，并提請授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)市場行情和公司實(shí)際情況處置上述金融資產(chǎn)，處置方式包括但不限于集中競價(jià)方式、大宗交易方式等。

?陽光100中國： 陽光100中國控股公告，11月13日，高等法院根據(jù)呈請人及公司于2024年11月12日提交的同意傳票，下令準(zhǔn)許修訂呈請，并取消原定于2025年1月15日舉行的押后聆訊，押后至2025年3月12日舉行。

?據(jù)河南發(fā)布，11月13日，省長王凱主持召開省政府常務(wù)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要指示，聽取穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子增量政策落實(shí)等工作調(diào)研情況匯報(bào)，研究部署當(dāng)前重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大專項(xiàng)債券收購存量商品房用作保障性住房力度，積極推進(jìn)商品住房“以舊換新”“賣舊買新”，促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。要持續(xù)做好拖欠企業(yè)賬款清償和保障農(nóng)民工工資支付工作，提升清償質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)和群眾合法權(quán)益。要抓實(shí)存量隱性債務(wù)置換工作，真正壓降債務(wù)、降低風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。

債券新發(fā)

（中泰國際、財(cái)聯(lián)社聯(lián)合出品，數(shù)據(jù)來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業(yè)公告)