財(cái)聯(lián)社9月16日訊（編輯 平方）據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，近一個(gè)月（8.17-9.16）包括中控技術(shù)、邁瑞醫(yī)療、瀾起科技、珀萊雅、?？低暋⑺Ч怆?、天孚通信、怡和嘉業(yè)、德賽西威、聯(lián)影醫(yī)療、立訊精密、新產(chǎn)業(yè)、華利集團(tuán)、傳音控股、愛博醫(yī)療、中際旭創(chuàng)、安圖生物、中望軟件、澳華內(nèi)鏡、海泰新光、安集科技、安井食品、艾力斯、宏華數(shù)科、魚躍醫(yī)療、芯源微、晶盛機(jī)電、恒玄科技、三花智控、中科飛測(cè)、石頭科技和藍(lán)思科技在內(nèi)的32家上市公司機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量超200家，具體情況見下圖：

其中，水晶光電、立訊精密、傳音控股、藍(lán)思科技同屬于消費(fèi)電子概念股，近一個(gè)月機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量分別為361家、304家、284家和201家。

消息面上，消費(fèi)電子產(chǎn)品迎來(lái)密集發(fā)布期。9月10日，華為公司舉辦華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會(huì)，期間發(fā)布華為全球首款量產(chǎn)三折疊屏手機(jī)（MateXT非凡大師），售價(jià)19999元起。而蘋果在2024年秋季新品發(fā)布會(huì)上，發(fā)布iPhone16系列新機(jī)，國(guó)行版售價(jià)5999元起。

同時(shí)擁有AI眼鏡、消費(fèi)電子等多重概念的水晶光電8月22日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，三季度是消費(fèi)電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，所以展望下半年的景氣度情況，公司認(rèn)為應(yīng)該和行業(yè)趨勢(shì)保持一致。AI眼鏡不具備顯示的功能，可能是AR眼鏡的第一階段，第二個(gè)階段一定會(huì)具備一些顯示功能，而顯示效果可能也會(huì)像手機(jī)像素從低到高的提升一樣，隨著技術(shù)的迭代逐步優(yōu)化，因此可能會(huì)出現(xiàn)幾條技術(shù)線路并行或串行的時(shí)代特征。公司肯定重點(diǎn)關(guān)注反射光波導(dǎo)，在衍射光波導(dǎo)也有所布局，最終全球的重點(diǎn)客戶究竟會(huì)采用什么樣的技術(shù)，的確需要?jiǎng)討B(tài)跟進(jìn)。

公司一直是和關(guān)鍵核心客戶保持緊密合作，無(wú)論是海外還是國(guó)內(nèi)客戶，大客戶策略是水晶一直在堅(jiān)持的。公司的面板業(yè)務(wù)是具備光學(xué)特性的面板業(yè)務(wù)，所以水晶的面板不會(huì)向大尺寸面板業(yè)務(wù)延伸，只做核心特色。在這個(gè)定義下，公司的面板產(chǎn)品在北美大客戶的份額保持較高的水平，而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，只要水晶有所切入的都是絕對(duì)的大份額，但是公司有選擇性地接業(yè)務(wù)，主要還是看項(xiàng)目是否能夠盈利。

消費(fèi)電子精密制造龍頭立訊精密8月24日在電話會(huì)議上表示，在AI的帶動(dòng)下，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)?lái)無(wú)論是移動(dòng)端、PC端，還是PC周邊的端都會(huì)產(chǎn)生新的體驗(yàn)，也會(huì)在一定程度上拉動(dòng)消費(fèi)。無(wú)論是大客戶還是全球其他品牌客戶都在積極投入到新的應(yīng)用潮流中，公司在零組件、模組及終端產(chǎn)品都感受到比較良好的向上跡象，以及可能帶來(lái)的個(gè)別產(chǎn)品的新增需求。

關(guān)于銅連接產(chǎn)品的具體進(jìn)展方面，立訊精密表示，在最新的AI平臺(tái)架構(gòu)上面，公司224G電連接產(chǎn)品將連接器、銅纜和線束組裝進(jìn)行全鏈條垂直一體化整合，目前在全球范圍內(nèi)應(yīng)該極少數(shù)企業(yè)才具備這樣的能力。繼224G之后的448G平臺(tái)下的高速互聯(lián)整體解決方案，公司在技術(shù)交流、產(chǎn)品測(cè)試上也得到了眾多技術(shù)機(jī)構(gòu)和品牌客戶的認(rèn)可。在這個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域，公司的目標(biāo)是全球1/3的量由公司來(lái)供應(yīng)，目前達(dá)成這個(gè)目標(biāo)的商業(yè)架構(gòu)已經(jīng)搭建完成，當(dāng)下做的是往前更快更好地大批量供應(yīng)給目標(biāo)客戶。

關(guān)于近期同業(yè)招工新聞?lì)l繁，北美主要客戶產(chǎn)品的備貨節(jié)奏是否存在變化？立訊精密表示，整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)的溫度沒有變化。一個(gè)產(chǎn)品要從精密零組件到功能模組再到終端系統(tǒng)集成，會(huì)有三個(gè)不同的備貨時(shí)間和數(shù)量。例如精密零組件可能會(huì)比終端系統(tǒng)提前一個(gè)半月，功能模組可能會(huì)比終端系統(tǒng)提前兩周。從數(shù)量來(lái)看，基于運(yùn)輸和損耗因素不同零組件級(jí)別會(huì)有不同數(shù)量。總體來(lái)講，今年整體需求的溫度呈上升趨勢(shì)，速度沒有變化。

有著“非洲手機(jī)之王”稱號(hào)的傳音控股8月28日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，自創(chuàng)立以來(lái)，公司一直堅(jiān)定在海外市場(chǎng)做品牌，所有的資源、策略、團(tuán)隊(duì)都聚焦在海外市場(chǎng)品牌建設(shè)和投入，和其他品牌廠商定位有區(qū)別。海外下半年圣誕節(jié)是一個(gè)比較重要的銷售節(jié)點(diǎn)，公司新機(jī)發(fā)布會(huì)在9-10月份比較集中，留有一些時(shí)間進(jìn)入渠道推廣。功能賣點(diǎn)方面，不同品牌不同的系列有不同的側(cè)重，游戲、多媒體和拍照、AI、折疊等是一些比較重要的方向。

關(guān)于公司和高通專利糾紛的進(jìn)展如何？傳音控股表示，公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋非洲、南亞等超過(guò)70個(gè)新興市場(chǎng)的國(guó)家。在這些國(guó)家，部分專利權(quán)人并未擁有或只擁有少量的專利，但要求按照全球統(tǒng)一的費(fèi)率，訴求過(guò)高的許可費(fèi)，并未考慮不同區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異、其在特定區(qū)域或市場(chǎng)無(wú)專利或只有少量專利、以及既有判例存在不同區(qū)域提供不同費(fèi)率等因素。部分專利權(quán)人的做法并未完全遵循公平、合理和非歧視原則。傳音將繼續(xù)與第三方展開專利談判，在尊重他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，推動(dòng)在公平、合理和非歧視原則框架下確定合理的許可費(fèi)，以實(shí)現(xiàn)包括專利權(quán)人和被許可人在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈共贏，更好地滿足廣大新興市場(chǎng)消費(fèi)者的需求。

果鏈三巨頭之一的藍(lán)思科技8月26日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，從三季度開始，行業(yè)進(jìn)入旺季。公司從6月就已經(jīng)開始擴(kuò)招人員，7月已經(jīng)招滿，目前在手訂單充足，各個(gè)板塊都處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。今年以來(lái)消費(fèi)電子行業(yè)創(chuàng)新不斷，隨著AI技術(shù)在消費(fèi)終端開始落地，各個(gè)龍頭公司都在大力推出AI相關(guān)新品，對(duì)硬件端提出了更高要求，帶來(lái)了外觀件、結(jié)構(gòu)件的變化，以及折疊屏所需的UTG和CPI等核心部件，公司在這些方面早有技術(shù)布局，持續(xù)配合客戶進(jìn)行AI手機(jī)和AIPC相關(guān)外觀件、結(jié)構(gòu)件研發(fā)，未來(lái)有望對(duì)公司的價(jià)值量帶來(lái)提升。

關(guān)于公司對(duì)AI相關(guān)產(chǎn)品有何布局？藍(lán)思科技表示，AI技術(shù)的快速發(fā)展正深刻改變著智能終端，公司同國(guó)內(nèi)外各大客戶持續(xù)就智能終端AI化等行業(yè)新趨勢(shì)帶來(lái)的全新產(chǎn)品需求進(jìn)行深入溝通和探討，目前除配合大客戶做好AI手機(jī)結(jié)構(gòu)件研發(fā)外，已成功量產(chǎn)北美客戶的AIPC金屬結(jié)構(gòu)件。公司會(huì)發(fā)揮藍(lán)思創(chuàng)新研究院所聚攏的產(chǎn)業(yè)研發(fā)資源，在新項(xiàng)目、新材料、新工藝、新設(shè)備等方面的預(yù)研進(jìn)行積極布局，開拓AI手機(jī)、AIPC、服務(wù)器等智能終端、算力領(lǐng)域的新客戶、新產(chǎn)品。