《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月22日訊（記者 吳旭光） 8月21日，路維光電更新了可轉(zhuǎn)債再融資預(yù)案。

根據(jù)最新預(yù)案，路維光電擬將募資總額由7.51億元調(diào)整為人民幣7.39億元。其中，“半導(dǎo)體及高精度平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”擬使用募集資金由4.07億元調(diào)整為4.19億元；“收購(gòu)成都路維少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目”計(jì)劃投資總額和擬使用募集資金由2.30億元調(diào)整為2.18億元等。

對(duì)于“半導(dǎo)體及高精度平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”投資的加碼，路維光電董秘辦人士今日（8月22日）對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，該項(xiàng)目新增2條半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)線和2條高精度平板顯示掩膜版生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品覆蓋250nm-130nm半導(dǎo)體掩膜版和G8.6代線等平板顯示掩膜版產(chǎn)品。

該董秘辦人士補(bǔ)充說(shuō)道，以顯示領(lǐng)域?yàn)槔?，整個(gè)面板顯示行業(yè)的市場(chǎng)變化趨勢(shì)是AMOLED在逐步取代LCD的市場(chǎng)份額，而在AMOLED使用的掩膜版毛利率普遍較LCD領(lǐng)域使用的掩膜版產(chǎn)品毛利率高；在半導(dǎo)體領(lǐng)域，本次準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn)的2條半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)線位于蘇州，定位為130nm-28nm制程半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)線，屬于國(guó)內(nèi)主流的成熟制程，符合主流半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)需求。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，路維光電首發(fā)募投項(xiàng)目中，同樣涉及到半導(dǎo)體和平板顯示掩膜版的生產(chǎn)線建設(shè)。

路維光電2022年8月上市時(shí)，扣除發(fā)行費(fèi)募集資金凈額為7.61億元，除3446.95萬(wàn)元用于“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”以及1.05億元用于補(bǔ)流之外，剩余的2.66億元募集資金，全部用于“高精度半導(dǎo)體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。

根據(jù)公告，“高精度半導(dǎo)體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”主要建設(shè)內(nèi)容為新建3條半導(dǎo)體高精度掩膜版生產(chǎn)線和1條平板顯示大尺寸掩膜版（G8.5）生產(chǎn)線，這與本次擬發(fā)行7.39億元可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目“半導(dǎo)體及高精度平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)內(nèi)容類(lèi)似。

不過(guò)，從上述首發(fā)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度來(lái)看，尚未建設(shè)完成，且存在延期的情況。

截至今年5月31日，路維光電累計(jì)使用募集金額5.89億元（含使用超募資金部分），剩余1.72億元尚未使用。其中，“高精度半導(dǎo)體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”尚未建設(shè)完畢，投入進(jìn)度分別為78.5%、25%。在今年4月份，路維光電將上述兩個(gè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2024年5月延期至2024年12月。

對(duì)于募投項(xiàng)目延期，該公司表示是基于審慎原則，考慮到募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度以及資金使用情況等，決定將上述兩個(gè)項(xiàng)目延期7個(gè)月。

“公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一切正常。行業(yè)層面表現(xiàn)較好，無(wú)論平板顯示、半導(dǎo)體掩膜版短缺仍在繼續(xù)?！?strong>對(duì)于掩模版的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及下游面板和半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)期，路維光電董秘辦人士今日（8月22日）表示，隨著新能源、AI人工智能、自動(dòng)駕駛、近眼顯示等新興領(lǐng)域的發(fā)展和需求為半導(dǎo)體行業(yè)和顯示行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

“以新型平板顯示為例，伴隨著顯示技術(shù)的不斷升級(jí)，AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LED等新型顯示產(chǎn)品更廣泛地應(yīng)用于終端消費(fèi)品上，這給掩膜版的需求帶來(lái)很大的推動(dòng)?！甭肪S光電董秘辦人士今日（8月22日）表示。

需要注意的是，當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境變化，今年A股再融資節(jié)奏收緊。今年5月至今，除悅安新材之外，云從科技、有方科技、凱立新材、凌云光等科創(chuàng)板公司宣布終止定增。

此番路維光電再融資能否順利，后續(xù)再融資規(guī)模是否面臨調(diào)減等問(wèn)題，成為投資者普遍關(guān)心的問(wèn)題。

對(duì)此，路維光電董秘辦人士表示，一是該公司本次募資投向聚焦主業(yè)，屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域投資；二是隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和國(guó)內(nèi)政策的調(diào)整，定增等融資節(jié)奏變緩，近期部分市場(chǎng)資金出于避險(xiǎn)等因素考量，轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的債券市場(chǎng)，體現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化的適應(yīng)。