【今日導(dǎo)讀】

該產(chǎn)品是實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛最重要細(xì)分設(shè)備

“具備革命意義”的內(nèi)存架構(gòu)，該產(chǎn)品正邁向主流規(guī)格之路

再破世界紀(jì)錄，這一新技術(shù)光電轉(zhuǎn)換效率屢創(chuàng)新高

特斯拉確認(rèn)FSD國(guó)內(nèi)落地正在推進(jìn)中，或帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

我國(guó)成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星，行業(yè)發(fā)展進(jìn)程顯著提速

Adobe收購(gòu)一家AI視頻公司，文本生成視頻領(lǐng)域再升溫

榮耀折疊屏產(chǎn)量累計(jì)突破100萬(wàn)臺(tái)，MagicV2大幅領(lǐng)跑三季度所有相關(guān)產(chǎn)品

【主題詳情】

該產(chǎn)品是實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛最重要細(xì)分設(shè)備

速騰聚創(chuàng)宣布，2023年10月激光雷達(dá)單月總銷量近30000臺(tái)，其中車載激光雷達(dá)銷量超28000臺(tái)。2023年6月，速騰聚創(chuàng)車載激光雷達(dá)銷量為近10000臺(tái)，僅用四個(gè)月時(shí)間，速騰聚創(chuàng)車載激光雷達(dá)單月銷量增長(zhǎng)至6月的近3倍，每個(gè)月都在刷新交付記錄。就在不久前，公司宣布2023年三季度激光雷達(dá)總銷量近60000臺(tái)，超過(guò)2023年前六個(gè)月的激光雷達(dá)銷量總和。

安信證券認(rèn)為，激光雷達(dá)（LiDAR）作為自動(dòng)駕駛感知層面的重要一環(huán)，相較攝像頭、毫米波雷達(dá)等其他傳感器具有“精準(zhǔn)、快速、高效作業(yè)”的巨大優(yōu)勢(shì)，已成為自動(dòng)駕駛的主傳感器之一，是實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛最重要的傳感設(shè)備。華泰證券研報(bào)指出，2022年，國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)出貨量為8億人民幣，估計(jì)到2027年將攀升至298億人民幣，2023-2027年CAGR為106%。

上市公司中，福晶科技生產(chǎn)的晶體類產(chǎn)品主要用于激光器的制造，部分精密光學(xué)元件類產(chǎn)品可用于激光雷達(dá)領(lǐng)域。永新光學(xué)的激光雷達(dá)相關(guān)產(chǎn)品可應(yīng)用于無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛（ADAS）、服務(wù)機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)V2X等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為各類光學(xué)元組件，包括鏡頭、轉(zhuǎn)鏡、視窗、鏡片、濾光片、反光鏡、棱鏡等。

“具備革命意義”的內(nèi)存架構(gòu)，該產(chǎn)品正邁向主流規(guī)格之路

隨著三星、SK海力士等國(guó)際存儲(chǔ)器大廠減產(chǎn)幅度擴(kuò)大，美光減產(chǎn)更是將持續(xù)到2024年，業(yè)界預(yù)期，在供給減少，加上AI帶動(dòng)需求推波助瀾下，存儲(chǔ)器市場(chǎng)轉(zhuǎn)揚(yáng)態(tài)勢(shì)確立，尤其DDR5正邁向主流規(guī)格之路，更是助攻市場(chǎng)需求的要角，南亞科、威剛、十銓、宇瞻等都積極投入DDR5相關(guān)產(chǎn)品。

此前，據(jù)媒體報(bào)道，消息人士透露，為了應(yīng)對(duì)DDR5 DRAM不斷增長(zhǎng)的需求，三星預(yù)計(jì)將在今年第四季度大幅提高DDR5產(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)明年可能出現(xiàn)的強(qiáng)勁訂單需求。隨著PC終端庫(kù)存恢復(fù)健康水位，供應(yīng)鏈備貨需求逐步回溫，存儲(chǔ)器模塊業(yè)者指出，存儲(chǔ)器原廠控制產(chǎn)出將可能延續(xù)至2024年上半年，近期PC客戶需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，且存儲(chǔ)器低價(jià)誘因，加上存儲(chǔ)器原廠推動(dòng)規(guī)格升級(jí)，預(yù)期2024年上半年DDR5滲透率將可望超過(guò)DDR4。東吳證券研報(bào)指出，JEDEC將DDR5描述為一種“具備革命意義”的內(nèi)存架構(gòu)，迎合AI、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)帶來(lái)的存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)的傳輸需求。當(dāng)前市場(chǎng)正在經(jīng)歷由DDR4至DDR5的更新?lián)Q代，DDR5的普及有望為行業(yè)帶來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

上市公司中，朗科科技已上市的旗艦款Z系列DDR5內(nèi)存條，內(nèi)存產(chǎn)品已組成超光、越影、絕影、Z旗艦等不同系列產(chǎn)品線，涵蓋DDR4/DDR5不同產(chǎn)品規(guī)格以及電競(jìng)馬甲條、電競(jìng)燈條等不同產(chǎn)品類型，可滿足客戶各類差異化產(chǎn)品需求。大為股份全資子公司深圳市大為創(chuàng)芯微電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大為創(chuàng)芯”）主要產(chǎn)品有NAND、DRAM存儲(chǔ)兩大系列，大為創(chuàng)芯在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)方面規(guī)劃了DDR5內(nèi)存條，相關(guān)產(chǎn)品有望陸續(xù)在2023年第四季度和2024年第一季度啟動(dòng)銷售。聚辰股份SPD產(chǎn)品為DDR內(nèi)存模組的配套芯片，主要應(yīng)用于個(gè)人電腦領(lǐng)域的UDIMM、SODIMM內(nèi)存模組以及服務(wù)器領(lǐng)域的RDIMM、LRDIMM內(nèi)存模組，為DDR5內(nèi)存模組不可或缺的組件，也是內(nèi)存管理系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。

再破世界紀(jì)錄，這一新技術(shù)光電轉(zhuǎn)換效率屢創(chuàng)新高

協(xié)鑫光電宣布，近日，昆山協(xié)鑫光電材料有限公司再度打破世界紀(jì)錄，其推出的1000毫米x2000毫米鈣鈦礦單結(jié)組件光電轉(zhuǎn)化效率達(dá)到18.04%，由中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行權(quán)威認(rèn)證并出具正式測(cè)試報(bào)告。這一成績(jī)標(biāo)志著協(xié)鑫光電成功跨過(guò)18%的轉(zhuǎn)換效率門檻，下一步將致力于新一代鈣鈦礦疊層組件研發(fā)。

長(zhǎng)城證券于夕朦表示，作為光伏技術(shù)變革新方向，鈣鈦礦的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)。從工藝角度來(lái)說(shuō)，鍍膜、激光刻蝕、封裝是三大核心工藝環(huán)節(jié)，高價(jià)值量配套設(shè)備端企業(yè)率先受益。下游組件端，多個(gè)頭部企業(yè)已經(jīng)完成中試線投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦0到1突破，并向GW級(jí)鈣鈦礦產(chǎn)線進(jìn)軍。隨著多家企業(yè)加速產(chǎn)線建設(shè)，鈣鈦礦發(fā)展前景廣闊。

上市公司中，杰普特激光膜切設(shè)備推出了第二代產(chǎn)品解決方案，可覆蓋鋼性鈣鈦礦、柔性鈣鈦礦、碲化鎘等多種技術(shù)路線。公司的鈣鈦礦激光膜切設(shè)備可以為客戶完成P0-P4的激光加工工藝，目前已在多家鈣鈦礦客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證。沃格光電在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池及鋰電池領(lǐng)域都有開展一定的材料和工藝研發(fā)，公司亦進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和布局。金晶科技TCO導(dǎo)電膜玻璃定位于碲化鎘、鈣鈦礦電池等行業(yè)上游，并且與國(guó)內(nèi)部分碲化鎘、鈣鈦礦電池企業(yè)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，得到客戶認(rèn)可開始供貨。協(xié)鑫光電為公司TCO玻璃客戶之一。

特斯拉確認(rèn)FSD國(guó)內(nèi)落地正在推進(jìn)中，或帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)內(nèi)L3、L4智能駕駛領(lǐng)域近日迎來(lái)重大變量。四部委日前聯(lián)合印發(fā)通知，部署開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作，要求具備量產(chǎn)條件L3、L4 級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)車在限定區(qū)域內(nèi)開展上路試點(diǎn)，尤其首次明確事故責(zé)任判定。特斯拉的FSD在國(guó)內(nèi)落地被認(rèn)為進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。11月23日，特斯拉中國(guó)方面也針對(duì)這一問(wèn)題對(duì)記者作出回應(yīng)：“目前確實(shí)正在推進(jìn)中?！辟Y料顯示，F(xiàn)SD架構(gòu)是在數(shù)據(jù)、算法、算力等各個(gè)層面打造了一套包含感知、規(guī)控、執(zhí)行在內(nèi)的全鏈路自動(dòng)駕駛軟硬件架構(gòu)。FSD在特斯拉官網(wǎng)的名稱為“完全自動(dòng)駕駛能力”。

開源證券認(rèn)為，特斯拉FSD自從向大部分客戶開放后，滲透率實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)并達(dá)到了較高水平，F(xiàn)SD的行駛里程數(shù)也顯著加速增長(zhǎng)，數(shù)額從2023年Q1的1.5億英里，到2023年Q3財(cái)報(bào)增長(zhǎng)至超過(guò)5億英里，F(xiàn)SD的整體使用量在快速提升。2024年，隨著國(guó)內(nèi)玩家城市輔助駕駛功能的逐步落地，如果特斯拉可以完成本土功能的適配和審批，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步加速發(fā)展。

公司方面，宜通世紀(jì)子公司愛(ài)云信息為Jasper在中國(guó)大陸指定代理商，向中國(guó)聯(lián)通提供物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)，特斯拉使用中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)SIM卡接入愛(ài)云信息運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)。高新興已形成以5G+V2X模組、路側(cè)通信RSU、邊緣計(jì)算智能單元MEC、車載智能終端OBU、云控平臺(tái)、V2X協(xié)議棧及雷視融合等算法協(xié)議為核心的綜合解決方案。公司的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括城市車聯(lián)網(wǎng)解決方案（應(yīng)用于城市智慧公交、Robotaxi、城市自動(dòng)駕駛接駁等業(yè)務(wù)場(chǎng)景）、城際車聯(lián)網(wǎng)解決方案（應(yīng)用于智慧隧道、智慧高速收費(fèi)站、智慧高速服務(wù)區(qū)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景）和特定區(qū)域車聯(lián)網(wǎng)解決方案（應(yīng)用于園區(qū)、港口、測(cè)試場(chǎng)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景），打造了多項(xiàng)智慧交通創(chuàng)新業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用。

我國(guó)成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星，行業(yè)發(fā)展進(jìn)程顯著提速

據(jù)媒體報(bào)道，記者從中國(guó)科學(xué)院獲悉，2023年11月23日18時(shí)00分04秒，我國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭及遠(yuǎn)征三號(hào)上面級(jí)成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星由中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院（上海微小衛(wèi)星工程中心）抓總研制。本次任務(wù)是中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院第50次衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)，截至目前，該研究院已成功發(fā)射涵蓋通信、導(dǎo)航、遙感、科學(xué)、微納等領(lǐng)域的96顆衛(wèi)星。

民生證券表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望開啟并引領(lǐng)下一輪通信板塊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當(dāng)前我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展雖尚處早期起步階段但發(fā)展進(jìn)程提速顯著。短期來(lái)看前端衛(wèi)星生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)將有望依托衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)程提速率先受益，中長(zhǎng)期維度隨著技術(shù)設(shè)施建設(shè)的逐步完善，下游衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用側(cè)相關(guān)環(huán)節(jié)將迎來(lái)黃金發(fā)展階段。

公司方面， 北方導(dǎo)航軍民兩用產(chǎn)品業(yè)務(wù)以“導(dǎo)航控制和彈藥信息化技術(shù)”為主，涵蓋制導(dǎo)控制、導(dǎo)航控制、探測(cè)控制、環(huán)境控制、穩(wěn)定控制、電臺(tái)及衛(wèi)星通信、電連接器等產(chǎn)品和技術(shù)。華力創(chuàng)通是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)掌握“衛(wèi)星通信+衛(wèi)星導(dǎo)航”核心技術(shù)的企業(yè)之一，公司開發(fā)了衛(wèi)星通信基帶芯片（HTD系列）、北斗基帶芯片（HBP系列芯片）、高精度融合芯片（HTG系列）。

Adobe收購(gòu)一家AI視頻公司，文本生成視頻領(lǐng)域再升溫

Adobe向媒體確認(rèn)，已收購(gòu)AI初創(chuàng)公司Rephrase.ai，后者主要通過(guò)AI技術(shù)將文本轉(zhuǎn)換為虛擬形象視頻。該公司運(yùn)營(yíng)著一家基于AI技術(shù)的視頻內(nèi)容平臺(tái)。其官網(wǎng)介紹，借助AI技術(shù)，Rephrase.ai可以結(jié)合文字腳本、用戶頭像轉(zhuǎn)換為帶有用戶形象的視頻，可以用于市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶溝通、節(jié)日問(wèn)候等商業(yè)場(chǎng)景。

收購(gòu)Rephrase.AI，意味著Adobe完成了在AI領(lǐng)域的首次收購(gòu)，反映出AI生成內(nèi)容大潮逐漸從文本和圖片，進(jìn)一步轉(zhuǎn)向視頻等復(fù)雜形式。分析師認(rèn)為，圖像/視頻處理類應(yīng)用同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，營(yíng)銷投放或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)品突圍的重要手段。

上市公司中，天龍集團(tuán)旗下品眾互動(dòng)是巨量引擎KA效果渠道代理商，巨量引擎作為字節(jié)跳動(dòng)旗下的營(yíng)銷服務(wù)品牌，整合今日頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝等產(chǎn)品，提供綜合數(shù)字營(yíng)銷解決方案。巖山科技主營(yíng)包括互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)、人工智能業(yè)務(wù)，與華為在互聯(lián)網(wǎng)推廣業(yè)務(wù)方面有合作，2023年下半年正式啟動(dòng)了短劇推廣投放業(yè)務(wù)，

榮耀折疊屏產(chǎn)量累計(jì)突破100萬(wàn)臺(tái)，MagicV2大幅領(lǐng)跑三季度所有相關(guān)產(chǎn)品

榮耀官方宣布，截至目前，榮耀自有產(chǎn)線折疊機(jī)產(chǎn)量累計(jì)突破100萬(wàn)臺(tái)，其中榮耀MagicV2的貢獻(xiàn)極為巨大。來(lái)自IDC數(shù)據(jù)三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量報(bào)告顯示，榮耀MagicV2以強(qiáng)勁產(chǎn)品力大幅領(lǐng)跑第三季度所有折疊屏產(chǎn)品，拿下折疊屏市場(chǎng)第一。Omdia研究報(bào)告顯示，由于榮耀MagicV2的帶動(dòng)，榮耀在Magic高端系列上出貨同比增長(zhǎng)了107.5%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。今年Magic高端系列一到三季度的累計(jì)同比增幅達(dá)到30%。

華金證券表示，近兩年智能手機(jī)出貨量持續(xù)低迷，折疊屏賽道扶搖直上。隨著折疊屏手機(jī)技術(shù)發(fā)展、供應(yīng)鏈完善與多元化及價(jià)格逐步下降，折疊屏高價(jià)值屬性與差異化產(chǎn)品形態(tài)塑造高性價(jià)比，有望維持折疊屏手機(jī)需求高增長(zhǎng)，行業(yè)未來(lái)三年行業(yè)出貨復(fù)合增長(zhǎng)率超50%。

上市公司中，凱盛科技的UTG已搭載在某品牌折疊屏手機(jī)上進(jìn)入市場(chǎng)，公司在一期年產(chǎn)能200萬(wàn)片基礎(chǔ)上，正規(guī)劃二期年產(chǎn)能1500萬(wàn)片。東睦股份為折疊屏手機(jī)提供MIM零件+轉(zhuǎn)軸組件的定制化開發(fā)。